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我國(guó)軸承出口目標(biāo)市場(chǎng)的選擇

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文章出處：網(wǎng)責(zé)任編輯：星泰軸承采購(gòu)顧問(wèn)作者：圓錐滾子軸承采購(gòu)顧問(wèn)人氣：-發(fā)表時(shí)間：2020-05-30 14:05:00

一、滾動(dòng)軸承市場(chǎng)概述

    據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)算，目前全球滾動(dòng)軸承總需求量為240億美元左右，其中74%的份額為世界八大知名企業(yè)所占有，僅瑞典SKF一家就占了16%，日本軸承企業(yè)(NSK、NTN和KOYO)占據(jù)了29%的份額，德國(guó)的FAG、INA占了16%，美國(guó)的TIMKEN和TORRINGTON占了13%。這八家軸承生產(chǎn)巨頭全部是跨國(guó)公司，在世界多個(gè)國(guó)家設(shè)有分支機(jī)構(gòu)和(或)工廠。
    　　
    二、國(guó)際軸承市場(chǎng)的分類(lèi)
    滾動(dòng)軸承市場(chǎng)可按不同的角度進(jìn)行分類(lèi)，如以地域劃分，可分亞洲市場(chǎng)、歐洲市場(chǎng)、北美市場(chǎng)等；以產(chǎn)品類(lèi)型可劃分為球軸承市場(chǎng)、圓錐滾子軸承市場(chǎng)等；以行業(yè)劃分為汽車(chē)軸承市場(chǎng)、鐵路軸承市場(chǎng)等。下面按地域、產(chǎn)品類(lèi)型、行業(yè)及供應(yīng)方式分別對(duì)軸承市場(chǎng)進(jìn)行分析。
    1.以地域劃分軸承市場(chǎng)
    全球的軸承市場(chǎng)按地域可劃分為北美洲市場(chǎng)、歐洲市場(chǎng)、亞洲和大洋洲市場(chǎng)、拉美市場(chǎng)及其它地區(qū)市場(chǎng)。各地區(qū)市場(chǎng)需求見(jiàn)表1。在北美洲市場(chǎng)，美國(guó)市場(chǎng)最大，占全球的25%；在歐洲市場(chǎng)，西歐市場(chǎng)最大，占全球的24%；在西歐國(guó)家中，德國(guó)、意大利、法國(guó)為最大需求市場(chǎng)；在亞洲，日本市場(chǎng)最大，占18%，其次是中國(guó)，占16%。各種品牌軸承在各地區(qū)市場(chǎng)的份額亦不相同，在北美洲市場(chǎng)，TIMKEN的市場(chǎng)份額為第一，占北美市場(chǎng)的27%，TORRINGTON第二，占19%，F(xiàn)AG第三，占12%；在西歐市場(chǎng)上，SKF為第一，占西歐市場(chǎng)的42%，F(xiàn)AG第二，占20%；在亞洲、大洋洲及非洲市場(chǎng)上，日本軸承所占份額為75%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
    2.以產(chǎn)品類(lèi)型劃分軸承市場(chǎng)
    軸承品種規(guī)格繁多，根據(jù)其滾動(dòng)體的形狀、列數(shù)及受力方向可將軸承分成幾大類(lèi)型。
    ——按滾動(dòng)體的形狀進(jìn)行分類(lèi)，可以分成球軸承和滾子軸承；滾子軸承還可分為圓柱滾子軸承、圓錐滾子軸承及調(diào)心滾子軸承。
    ——按滾動(dòng)體的列數(shù)進(jìn)行分類(lèi)，可以分成單列球軸承、雙列球軸承，單列滾子軸承、雙列及四列滾子軸承。
    ——按滾動(dòng)體的受力方向進(jìn)行分類(lèi)，可分為深溝球軸承、推力軸承及角接觸軸承等。
    我們通常對(duì)軸承的稱(chēng)謂綜合了上述的因素，將軸承分為深溝球軸承、調(diào)心球軸承、推力球軸承、角接觸球軸承、圓錐滾子軸承、圓柱滾子軸承、調(diào)心滾子軸承、推力滾子軸承等。
    全球軸承市場(chǎng)，按產(chǎn)品類(lèi)型可劃分為深溝球軸承市場(chǎng)、圓錐滾子軸承市場(chǎng)、角接觸球軸承市場(chǎng)、圓柱滾子軸承市場(chǎng)、調(diào)心滾子軸承市場(chǎng)。
    3.以行業(yè)劃分軸承市場(chǎng)
    滾動(dòng)軸承應(yīng)用廣泛，從我們的日常生活用具到運(yùn)輸交通工具、機(jī)械加工設(shè)備……直至高科技尖端技術(shù)，凡有機(jī)械運(yùn)動(dòng)的地方都離不開(kāi)軸承的支承。為了準(zhǔn)確描述主機(jī)市場(chǎng)形象，便于企業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)選擇主攻方向，我們以軸承的配套主機(jī)行業(yè)來(lái)進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分。
    3.1 摩托車(chē)及汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)
    3.1.1 摩托車(chē)軸承市場(chǎng)
    全球每年大約生產(chǎn)摩托車(chē)3000萬(wàn)輛左右，摩托車(chē)上使用軸承的部位有發(fā)動(dòng)機(jī)、輪軸、轉(zhuǎn)向軸、齒輪箱、傳動(dòng)系統(tǒng)等十幾個(gè)部位。軸承類(lèi)型以小深溝球軸承和滾針軸承為主。
    3.1.2 汽車(chē)軸承市場(chǎng)
    汽車(chē)以轎車(chē)和商用車(chē)兩大類(lèi)為主。
    轎車(chē)上使用軸承的部位有：發(fā)動(dòng)機(jī)、啟動(dòng)器、發(fā)電機(jī)、水泵、離合器、變速器、差速器、前后輪轂、轉(zhuǎn)向器、空調(diào)機(jī)等二十幾個(gè)部位。軸承類(lèi)型主要是小型深溝球軸承、圓錐滾子軸承、圓柱滾子軸承、角接觸球軸承和滾針軸承等。轎車(chē)軸承市場(chǎng)總額為80億美元，配套的各類(lèi)型軸承比例為：深溝球軸承占27%，21.6億美元，輪轂軸承24%，19.4億美元，圓錐軸承23.3%，18.6億美元，滾針軸承15.2%，12.2億美元，水泵軸承5%，4億美元，圓柱滾子軸承5.3%，4.24億美元。
    商用車(chē)上使用軸承的部位主要有：水泵、變速器、傳動(dòng)軸、發(fā)電機(jī)、差速器、前后輪轂、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等約三十個(gè)部位。軸承類(lèi)型主要有：圓錐滾子軸承、深溝球軸承、滾針軸承及圓柱滾子軸承。根據(jù)《Auto　and　truck　 international》1994年統(tǒng)計(jì)，1993年底，全球轎車(chē)、卡車(chē)及客車(chē)保有量6.09億輛。
    1970年到1993年，歐洲汽車(chē)數(shù)量平均增幅為4.8%，其中美國(guó)為2.6%，世界其它地區(qū)為6.1%。照此增幅測(cè)算，到2000年，全球汽車(chē)保有量將達(dá)到9.58億輛。1994年美國(guó)著名的汽車(chē)零配件供應(yīng)商ECHLIN公司根據(jù)《AAMA　Motor　Vehicle　Facts　And　Figures》進(jìn)行測(cè)算，美國(guó)新車(chē)年產(chǎn)量與保有量之比為1：12，隨著汽車(chē)壽命的延長(zhǎng)，這一比例將會(huì)擴(kuò)大。
    3.2 鐵路軸承市場(chǎng)
    鐵路軸承市場(chǎng)主要指鐵路機(jī)車(chē)軸承市場(chǎng)和鐵路車(chē)輛軸承市場(chǎng)。鐵路車(chē)輛軸承市場(chǎng)又可分為鐵路貨車(chē)軸承市場(chǎng)和鐵路客車(chē)軸承市場(chǎng)。
    3.2.1 鐵路機(jī)車(chē)軸承
    鐵路機(jī)車(chē)上使用的軸承主要是圓柱滾子軸承、調(diào)心滾子軸承、角接觸球軸承、深溝球軸承，用于液力傳動(dòng)箱、輪轂及齒輪箱等部位。
    機(jī)車(chē)軸承品種雖然較多，但由于機(jī)車(chē)產(chǎn)量較小，因而市場(chǎng)亦較小。
    3.2.2 鐵路車(chē)輛
    鐵路車(chē)輛主要分為貨車(chē)車(chē)輛和客車(chē)車(chē)輛，車(chē)輛用軸承主要是輪轂軸承，客車(chē)用軸承多為圓柱滾子軸承，貨車(chē)用軸承多為雙列圓錐滾子軸承。
    鐵路車(chē)輛軸承品種雖少，但是用量很大，因而市場(chǎng)可觀。
    3.3 冶金軸承市場(chǎng)
    世界年產(chǎn)鋼約十億噸。冶金行業(yè)特別是軋鋼廠設(shè)備需要配套各種類(lèi)型、規(guī)格的軸承。重點(diǎn)主機(jī)配套的軸承類(lèi)型主要是調(diào)心滾子軸承、雙列或四列圓錐滾子軸承、圓柱滾子軸承等，多為中大型軸承。
    由于冶金軸承工作環(huán)境惡劣、載荷大、溫度高，軸承使用壽命較短，所以冶金行業(yè)軸承市場(chǎng)的特點(diǎn)是維修用量大。
    3.4 礦山軸承市場(chǎng)
    礦山行業(yè)擁有名目繁多的各種機(jī)械，諸如掘進(jìn)機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)、提升機(jī)、破碎機(jī)、傳送機(jī)械等，礦山機(jī)械的配套軸承品種規(guī)格眾多，軸承尺寸范圍較大，對(duì)軸承的技術(shù)性能、壽命等要求較高，冶金軸承市場(chǎng)一直得到軸承企業(yè)的青睞。
    3.5 機(jī)床軸承市場(chǎng)
    機(jī)床行業(yè)一直是工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家重要基礎(chǔ)工業(yè)之一，數(shù)量巨大的各類(lèi)機(jī)床，特別是精密機(jī)床需要配套各類(lèi)高精度、高性能軸承，以保證機(jī)床加工精度。通常所說(shuō)的機(jī)床用精密軸承，一般指機(jī)床主軸軸承和精密傳動(dòng)副。機(jī)床軸承由于其技術(shù)含量高、附加值大、用量多，是我國(guó)軸承企業(yè)急需開(kāi)發(fā)占領(lǐng)的市場(chǎng)之一。
    3.6 其它軸承市場(chǎng)
    除以上各專(zhuān)業(yè)軸承市場(chǎng)外，還有眾多諸如計(jì)算機(jī)、造紙業(yè)、農(nóng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)、紡織機(jī)械、航空航天、石油化工、家用電器、辦公機(jī)械等不可忽視的重點(diǎn)軸承市場(chǎng)。這些行業(yè)的大多數(shù)主機(jī)需要配套技術(shù)性能較高的軸承，市場(chǎng)需求量較大，亦是軸承企業(yè)的重要市場(chǎng)。
    4.以供應(yīng)方式劃分軸承市場(chǎng)
    供應(yīng)方式可以分為直接為主機(jī)配套供應(yīng)方式和通過(guò)商品流通渠道供應(yīng)方式兩種，即我們所說(shuō)的OEM市場(chǎng)(前市場(chǎng))和后市場(chǎng)。全球每年生產(chǎn)的軸承約70%進(jìn)入前市場(chǎng)，30%進(jìn)入后市場(chǎng)。在主機(jī)配套市場(chǎng)中，運(yùn)輸車(chē)輛配套軸承約占市場(chǎng)的30%，其它各類(lèi)的主機(jī)配套軸承約占市場(chǎng)的40%。
    　　
    三、市場(chǎng)分析
    1.北美洲市場(chǎng)
    北美軸承需求大國(guó)主要指美國(guó)和加拿大。美國(guó)是世界經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)，也是世界軸承需求大國(guó)，美國(guó)擁有TIMKEN、TORRINGTON兩大世界知名軸承公司，因此對(duì)北美洲市場(chǎng)的分析即以美國(guó)市場(chǎng)的分析為代表。
    1.1 市場(chǎng)需求情況
    美國(guó)是全球最大的軸承需求國(guó)，其市場(chǎng)總?cè)萘空既虻?/4，盡管美國(guó)本土有全球知名的兩大軸承公司，同時(shí)還有SKF、FAG等公司在美國(guó)設(shè)有工廠，但仍然要從國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)口軸承，進(jìn)口軸承占消費(fèi)量的比例逐年增長(zhǎng)，接近美國(guó)市場(chǎng)的30%，約為20億美元。
    美國(guó)消費(fèi)軸承較大的行業(yè)是汽車(chē)、冶金、礦山、石油化工、機(jī)床設(shè)備、鐵路車(chē)輛及家用電器。美國(guó)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品類(lèi)型的需求排序是：球軸承、圓錐滾子軸承、圓柱和調(diào)心滾子軸承及軸承組件。
    1.2 競(jìng)爭(zhēng)者情況
    美國(guó)本土有TIMKEN和TORRINGTON兩大軸承公司，鐵姆肯以生產(chǎn)圓錐滾子軸承為主，托云頓以生產(chǎn)球面滾子軸承為主，其憑借東道國(guó)得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，理所當(dāng)然地占據(jù)了市場(chǎng)主要位置，即使是SKF、FAG、NSK、NTN等亦無(wú)法與其相抗?fàn)帯?/span>
    中國(guó)輸美的軸承以球軸承、圓錐滾子軸承為主，多為后市場(chǎng)軸承。中國(guó)出口美國(guó)的圓錐滾子軸承被鐵姆肯指控為傾銷(xiāo)，中國(guó)軸承行業(yè)有關(guān)企業(yè)進(jìn)行了連續(xù)10多年艱苦應(yīng)訴，其中有部分企業(yè)贏得了勝利，大部分企業(yè)圓錐滾子軸承出口受阻。
    中國(guó)軸承在美國(guó)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不僅有本土知名公司，還有眾多世界知名公司，我們的企業(yè)實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量還難以與之抗衡，還未在前市場(chǎng)與之展開(kāi)真正的較量。我國(guó)軸承出口企業(yè)應(yīng)借鑒國(guó)內(nèi)個(gè)別企業(yè)在美國(guó)合資辦廠將自己的產(chǎn)品直接為美國(guó)主機(jī)廠配套的經(jīng)驗(yàn)，在鞏固發(fā)展后市場(chǎng)的同時(shí)積極競(jìng)爭(zhēng)前市場(chǎng)，這樣中國(guó)軸承在美國(guó)市場(chǎng)的前景將贏得輝煌。

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